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1、行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回(hui)归，价格低位运行的(de)背景下，前端的(de)收入和(he)利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流(liu)积累转化(hua)为(wei)新增(zeng)的资本开(kai)支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定(ding)视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估(gu)值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策(ce)推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关(guan)注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性(xing)视角下，关(guan)注存量项目进入(ru)收获(huo)期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市(shi)场的货币(bi)政(zheng)策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本(ben)身弹(dan)性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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