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展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍄👛💛👅，构成牛市的核心区间🍏。近期A股向下力度弱，向上力度强👡👠，也在提示市场更多关注长期积极因素。

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陈健玮：上半年，港(gang)股市场(chang)在全球宏(hong)观环境(jing)动荡(dang)中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息(xi)、财政发力推动(dong)经济温和复苏(su)，叠加“以旧换新”政策(ce)提振了内需；另一方面(mian)，港股市场凭借(jie)高股息率的红利资产和优质科技资(zi)产优势，在人(ren)工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及(ji)等积极因素推动下实现估值重(zhong)估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🍌，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑👗、保险💝💌、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产🥻💝🥒，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放💔🍓、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块🎒🥬；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降🩳🍏，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金💟💋👄、铜板块😈。

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5月LCD 出货量三个(ge)月(yue)滚动同比增幅收窄(zhai)。5月(yue)份TV LCD 出货量为19.60百万(wan)个，月(yue)环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚(gun)动(dong)同比(bi)由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月(yue)环(huan)比(bi)上(shang)行 11.96%，同比(bi)增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显(xian)示器出货量为14.30 百万(wan)个，月环比上行 9.16%，同比由正转(zhuan)负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个(ge)百分点至 0.49%。

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1、經(jīng)中央軍(jūn)委(wei)批準，中(zhong)國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)(jiang)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦(jian)艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。

2、“6月(yue)脉冲”在本周集中演(yan)绎，主因是人(ren)民币的不断(duan)升值。我(wo)们在近期报告(gao)中反复强调这一点：自24年12月开始(shi)人(ren)民币汇率与万得全(quan)A走势在绝大多数时间内同步(bu)，汇率成为(wei)了决定大势的主变量。结(jie)构上也同样沿着我(wo)们及近期提示的“弹性(xing)”+“位置”的思路演绎(yi)：低(di)位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将(jiang)决定后(hou)续脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素(su)占优。