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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因(yin)仍是决定市场(chang)走势的主要因素。结构上，国内经济平稳(wen)运行(xing)，具(ju)备产业趋(qu)势支撑、有基本面改善(shan)预(yu)期的科技(ji)成长板(ban)块成为有望是支撑行情的(de)结构性亮点。具体配置上，除(chu)TMT之外，也可重视军工、创新(xin)药等板块的配置机会。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持(chi)续(xu)下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能(neng)源和(he)通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行(xing)通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀(zhang)回(hui)归带来A股(gu)相较港(gang)股(gu)业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分(fen)化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优(you)势(shi)放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关(guan)注美(mei)联储降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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