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具体到今(jin)年而言，受需求(qiu)不足及价(jia)格(ge)拖累(lei)的影响，5月工业企业盈利增速同比转负(fu)至-9.1%，1-5月企(qi)业盈利增速同比转负(fu)至-1.1%，显(xian)示当前企(qi)业盈(ying)利仍面临一定压(ya)力，二季度上市公司盈利增速可(ke)能会有阶段性回落。

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焦炭，供应(ying)方面(mian)， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从(cong)独立焦化厂(chang)以及钢厂焦化厂产量数据来看，主(zhu)要是独立焦化企业(ye)增(zeng)产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利(li)润变化对于独立焦化企业的(de)影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐(zhu)步(bu)回落，焦化企业利润多维持盈亏(kui)平衡附近，预计下(xia)半年(nian)焦炭产量总体有一定幅度(du)的(de)减量。需求(qiu)方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产(chan)量36274万吨，同比下降0.1%；下游需(xu)求(qiu)弱势运行，对于(yu)焦炭的需(xu)求相对一般，因(yin)此焦炭库存(cun)水平有所积累(lei)，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌(die)470-490元/吨。上半年韩国(guo)、越南分别对我国中(zhong)厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征(zheng)收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材(cai)出口造(zao)成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的(de)执行以及(ji)终端(duan)需求缺乏明显增长点(dian)，预计铁(tie)水产量或将逐步出现回落(luo)，焦(jiao)炭需求或将有继续(xu)回落，同时焦炭(tan)目前总体库(ku)存处于高位水(shui)平，对于焦炭价格仍有一定(ding)压制，总体看(kan)下半年焦炭供(gong)需相(xiang)对宽松，不过焦煤价格低(di)位波动有(you)所加剧，焦企利润处(chu)于盈亏平衡(heng)附近，成(cheng)本(ben)端波动或对焦炭(tan)走势影响(xiang)加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变(bian)化(hua)。

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6月末(mo)上涨后(hou)A股处于相(xiang)对高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达(da)成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流(liu)动性存在结构(gou)性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美联储议息会(hui)议存在释放利好带动市场向上可能(neng)。较上月配置变化，新(xin)增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托(tuo)车、农化制品）以及地产(chan)调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一(yi)步强化对银行(xing)、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风(feng)险。

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2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资(zi)金净流(liu)入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。