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这里我们分享一个判(pan)断中短期市场方向的(de)视角：判断中(zhong)短期市场，可适(shi)当降低宏观分析权(quan)重，提升强势板块节奏判断(duan)的权重。之所以这样，一方(fang)面是因为，稳定资本市场(chang)政策为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾(dun)各(ge)不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要(yao)来自于外需韧(ren)性；25年剩(sheng)余时间(jian)可能外需回落，国内政策(ce)对冲重要性提升；2026年重点看供需格(ge)局改善。后续宏(hong)观主要(yao)矛盾面临多次切换，目前不到能(neng)够发酵稳定需求预期的阶段(duan)。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏(zou)一致。

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