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往后(hou)去看(kan)，7月将公布的6月就(jiu)业和通(tong)胀数据很关键，将直接影响市场对美联储(chu)7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所(suo)显(xian)现。目前市(shi)场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是(shi)要边走边看。如果通胀超预(yu)期(qi)上行，则可能使(shi)得降息预期推迟，导致(zhi)美债收益(yi)率出现阶段性上行；如果就(jiu)业人数远不及预(yu)期，则可能使得降息预期进(jin)一步提升，从而引致美债收(shou)益率下行。需要关注(zhu)7月降息预期变化对市(shi)场(chang)的扰动。

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28日上午，伊朗首都(dou)德黑兰举行隆重(zhong)葬礼，悼念(nian)在以伊大****中遇(yu)难(nan)的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括(kuo)伊朗武装部队前总参谋(mou)长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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展望7月🍌，市场可能会呈现指数突破上行💕🍎👚，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥿💔🧡，财政指数的发力和消费的韧性🥬🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧄👘🥝💖、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾🧅😻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💖🍎🥾💖，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥿🍑🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💝💟🍉💋，7月科技风格占优的可能性较大。

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华创证券固定收益首席分析师周冠南认为，货币政策在总量上保持宽松取向🍒，以应对国内需求不足与外部不确定性，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性🍅👘。

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1、其次是(shi)行情逻辑，短期看，银行基本(ben)面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健(jian)扩张，风(feng)险指标平稳可控(kong)。中长期看，银行(xing)估值拐点背后趋(qu)势性力量持续：定价资金(jin)向长期资金转移，经营稳健(jian)和高股息属性显优势。

2、招股書(shū)引用的咨(zi)詢(xún)機(jī)構(gòu)弗若斯特(te)沙利文數(shù)(shu)據(jù)稱(chēng)，2024年，公司(si)在國(guó)內(nèi)一級(jí)智能座艙(cāng)解決(jué)方案(an)供應(yīng)商中排名第十，市場(chǎng)份額(é)達(dá)0.1%；在(zai)全(quan)毬(qiú)以輭(ruǎn)件爲(wèi)驅(qū)動(dòng)的中國一級供應(ying)商中位(wei)列第三，其艙泊一體(tǐ)解決方(fang)案服務(wù)(wu)量全國排名第二。