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2、从(cong)中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完(wan)善(shan)、AI商业模(mo)式(shi)的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋能），国产(chan)替代周期下相关产业链的自主可控（国产大(da)模型、国产AI应用(yong)与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和(he)全产业链的降(jiang)本增效（光(guang)伏(fu)、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。