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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🥭👅💌，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随🥬👛💘👚，更优的策略是低位布局🍒👚💓😈👙，善用赔率思维🍒🥒🍏，等待胜率催化；同时🥿🥒，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科(ke)技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。

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此前，还有一位因(yin)车(che)祸造成颈(jing)椎脊髓(sui)损伤、导致手(shou)部无法抓握、无法站立的38岁患者，在华(hua)山医院接受脑机接口植入手术(shu)后(hou)，可在气囊手(shou)套辅助下用手拿起杯子(zi)喝水，被称为“用意念喝水”。这也是上海(hai)第一例、全国第三例脑机接(jie)口临床试验。

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從(cóng)2013年至(zhi)2024年歷(lì)史統(tǒng)(tong)計(jì)(ji)來(lái)看，A股在7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小(xiao)，在會(hui)議(yi)后上漲槩率相對較高。在會議(yi)后(hou)，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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1、今年以來(lái)主動(dòng)權(quán)益(yi)基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏股混郃(hé)型基金咊(hé)普(pu)通股票型基金年初至今中位數(shu)漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏中證500、滬(hù)(hu)深300等主要寬(kuān)(kuan)基指(zhi)數。隨(suí)着(zhe)主動基金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基金髮(fà)行明顯(xian)迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏股基金單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月(yue)前值30億份明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以來的78%分位，爲(wei)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重要的增量資金。

2、結(jié)論(lùn)：預(yù)計(jì) 2025 年下半(ban)年鎳(niè)價(jià)總體(tǐ)呈現(xiàn)寬(kuān)幅震盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)鎳 100000-140000 元(yuan)/ 噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美(mei)元 / 噸之(zhi)間運(yùn)(yun)行，反彈(dàn)逢高空爲(wèi)主(zhu)。