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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期👞🥒🍌😈，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🍉💌，保险增配权益🩰，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🧄。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🍌，交易美联储降息预期👄🥒🌽👄，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🍉🤍💯，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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焦炭，供(gong)应(ying)方面， 2025年1-5月(yue)，全国焦炭累计(ji)产(chan)量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独(du)立焦化厂以及钢厂焦化(hua)厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化(hua)-高炉总体(ti)收(shou)益较好(hao)，因此焦化利润变化对于独立(li)焦化企业的影响更(geng)大，钢厂焦化企业(ye)生产更为稳定，不过(guo)铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度(du)的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万(wan)吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运(yun)行，对于焦(jiao)炭的需求(qiu)相对一般(ban)，因(yin)此焦炭库存水平有所积(ji)累，钢厂对于焦炭也多次(ci)提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越(yue)南分别对(dui)我(wo)国中厚板、热轧卷(juan)板(ban)征收高额(e)临时反倾销(xiao)税，同时美国对多个国家征收高(gao)额关税，这些事件均将对我国(guo)钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半(ban)年随着粗钢产量调控政策的(de)执行以及终端需求(qiu)缺乏明显增长点(dian)，预(yu)计铁水(shui)产量或将逐步出现回落，焦炭(tan)需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压(ya)制，总体看下半年(nian)焦炭供需相对宽松(song)，不过焦煤价(jia)格低位波动有(you)所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭(tan)走势(shi)影响(xiang)加大，焦炭主力合约波动区(qu)间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控(kong)政策以及终端需求变化。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。

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2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现👙🍊🤬。目前市场对7月的降息预期不是很高🥔🥕🥥，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥥👞👝，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行👢😈；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🥔👿，从而引致美债收益率下行👅🥒🍊🍏。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。