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行(xing)业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善的领(ling)域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债🥬。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金👗👙👿。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力🍅👚🥭🍇，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平💔。下半年🍋💝，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复🩲😈💔，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多🥭，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年💖🍌🥔👠，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放🥾🍓，整体供需或阶段性收紧💔👢🧡🧡。‌

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥒🩳、上市公司盈利偏弱🥔👛、政策基调积极💞🍆🩱🍇、各类主题机会活跃👙，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥑🥕。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🩱🩱🧡，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👘😡👄，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🩲，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍓🩱🥥🥿，二季度开始盈利快速上行💟🩱。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、西雅(ya)尔多在一份声明中称，唐纳德・特(te)朗普**撤销了乔(qiao)・拜登执(zhi)政期间实施的相关处罚，这意味着位于布达佩斯南部多瑙河畔的该核电站(zhan)建设如今可加速推进。