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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价(jia)格下行的影响较(jiao)小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股(gu)，2024年(nian)全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著(zhu)高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主(zhu)要受价格因素拖累(lei)，核心(xin)在于A股的行业特征(zheng)，从(cong)剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电(dian)子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行(xing)业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科(ke)技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造(zao)等(deng)行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受(shou)价格下行(xing)的(de)影响更小。历史上看，由(you)于A股(gu)行业结构更(geng)偏(pian)传统经济，因此对价(jia)格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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2、纽约梅隆银行美洲(zhou)宏观(guan)策略师John Velis表示：“货币政(zheng)策不太适合应对(dui)地缘政治冲击，但这一切确实意味着美联储将更加谨慎。”