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至纯(chun)科技多项财务指标系统性偏离同业，恰是监管层(ceng)警示的“重点风险苗头”，在(zai)声(sheng)明中更是回避核心质疑，以“行(xing)业共性(xing)”掩饰个体病灶。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关(guan)注新科(ke)技周期下，全社会智能(neng)化的进展（国内外大模型的持续迭代(dai)、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等(deng)赋能），国产替代周期(qi)下相关产业链的自主可控(kong)（国产大(da)模型、国产(chan)AI应用与算力、国(guo)产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗透率增加。

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国星光电5月27日在(zai)2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可(ke)应用在AI眼镜(jing)上(shang)，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检(jian)测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥(hui)控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日(ri)在业绩(ji)说明会上就“公(gong)司在 AI眼镜方面是否有相关技(ji)术储备(bei)？”问题回复，Micro LED技术可以(yi)用于具(ju)备显示功能的AI眼镜，目前公司配合(he)不同客户(hu)不同需(xu)求和产品定位提(ti)供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量(liang)同比增(zeng)幅扩大(da)，三个月滚动同比增幅收窄。根据中(zhong)国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分(fen)别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大(da)至11.65%，销量(liang)同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动(dong)同比增幅分别(bie)收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销(xiao)分(fen)别完成1282.60万辆和1274.80万(wan)辆，同比分(fen)别上(shang)涨12.7%和10.9%。

2、其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)(xu)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)(chu)低位，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)(xian)指標(biāo)(biao)平穩可控。中長期看，銀行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力量持續：定價(jià)資金曏(xiang)長期資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高股息屬性(xing)顯(xiǎn)優(yōu)勢。