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我们认为，多方面(mian)积极因(yin)素会(hui)在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市的核心区间。近期A股向下(xia)力度弱，向上(shang)力度强，也在提示(shi)市(shi)场更(geng)多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要(yao)体现(xian)为(wei)：总量基本面预期偏弱，结构性改善(shan)还不是牛市级别。各(ge)类资金预期依然割裂，关注基本(ben)面趋势的投资者相对谨慎。短期可能(neng)还有博弈性(xing)的指数冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维(wei)持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际(ji)改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持(chi)下，预计下(xia)半年总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的(de)可能性(xing)较大。

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