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展望2025年下半年👚👅，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🍄、行业成本压力有所缓解🥾💓🍇🍊💯，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🥻。

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消(xiao)费复苏的持续性仍(reng)存不确定(ding)性。今年以来，居民消费开(kai)始回暖，但仍未达(da)到(dao)疫前常(chang)态化增速，未来是否(fou)能持续性的修(xiu)复(fu)改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回(hui)升动力将明显减(jian)弱。

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在行業(yè)前(qian)景方麵(miàn)，弗(fu)若斯(si)特沙利(li)文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能(neng)座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業(ye)市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長率爲(wèi)21.4%。在智能座(zuo)艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)(gai)産品(pin)的滲(shèn)(shen)透率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期全毬智能座艙解決方案産(chan)業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起的(de)復郃年增長率將(jiang)約(yuē)爲18.9%。

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🏮行业配置层面😻，相较于趋势跟随💞🥬，更优的策略是低位布局🥑👗🩱👞，善用赔率思维🍏🍓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💘🍉，分别以25/3/20🥾🥝👅👙🌽、25/6/12为界💓，市场共经历过两波较明显的高低切换👅，当下仍处于第二轮高低切周期中🍄。以月度-季度维度的轮动视角看😡😡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👝🩲、游戏已陆续兑现外🥕，后续建议关注半导体💋、电池（固态电池主题）💋、电网设备、工业金属🩳、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速😈👅🍏🍎、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍆😈🥦🍄🍑、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👛💕🥔🍊，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🧄😡🧡🍆，以及近期明显涨价的存储、小金属👿🥝。

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1、消息面上，有分析指出，我国军工企业在无人机、战机等领域的技术优势凸显，成为军贸主要增量，航空航天板块是核心受益方向。当前军工板块业绩底部特征相对显著，因年初以来各领域需求已逐步改善🍇😈，预计随着订单落地和交付，业绩有望逐季恢复。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🥭👙🩳💕。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。