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根(gen)據(jù)行業(yè)(ye)中(zhong)觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)(ce)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)(dian)行業評(píng)分，本期(qi)得分較(jiào)高的行業主要有工(gong)業金屬、汽車(chē)零部(bu)件(jian)、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)(wu)、消費(fèi)電子(zi)、半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保(bao)險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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展望后市，上周五晚间央行公布了(le)最新(xin)的货币执行报告，结合周内发改委会议，后续政(zheng)策稳步(bu)推进经(jing)济缓慢复(fu)苏的逻辑依然存在，所以A股(gu)中期缓慢上行的趋势没有(you)变化。但短期受中东冲突生变影响，需要进一步观察资金情绪变(bian)化。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👚👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💯🥒💛👢、消费🍈🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥥，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑🍏💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍓🧡🍑🍅🤬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥕🧅。上半年🩲😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞🍄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👅。风格方面👅🥦👿🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、盘初🍍🍅🧅🥔，光伏概念股持续拉升💕🥦，欧晶科技涨停，双良节能💝🍊🍒、爱旭股份👿👗🍓👿、大全能源涨幅居前🌽🍓🍏，艾能聚🍑🎒、通威股份、赛伍技术、福莱特🩳🩳🍊🩱🩲、协鑫集成等跟涨。

2、受近期国际油价回调影响，上周(zhou)油气主题ETF下跌。其中，标普油气(qi)主题(ti)ETF以及能源化工(gong)ETF跌幅(fu)居前，跌幅都在4%左右，另有多只油气(qi)主题ETF跌超3%。此外，黄金主题(ti)ETF上周也小(xiao)幅(fu)回调。