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近期A股科(ke)技板(ban)块强(qiang)势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油(you)价格(ge)显著回落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全(quan)球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题(ti)上(shang)的处理降低了市场对其潜在执政(zheng)不确定性(xing)的担(dan)忧，而这一点(dian)正(zheng)是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回(hui)流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克(ke)指(zhi)数走强，不仅从流动性角(jiao)度(du)为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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付(fu)倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情(qing)以低估值央国(guo)企的A/H溢价快速(su)收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值(zhi)，风险溢(yi)价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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周五(wu)（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主(zhu)力净流入额双(shuang)双(shuang)跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创(chuang)指小幅收涨0.47%。

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