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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币🌽、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍍🍊👢👄，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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资本市场：从行业策略来看，我们认为防御性和内需驱动型(xing)资产下半年有望表现突出，其中包括，1）银行、REITs、电信、公用事业等高(gao)股息板(ban)块；2）美国市场敞口较小、内需驱动为主的本土必需消费品与(yu)供应链企业；3）由财政支持的基建、建筑、房地产板块。东南亚六国内部经济周期存在一定差异，分散(san)配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略。

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避免负债或摆脱负债…… 是至关重要的。如果你拖着债务这个 “枷锁”👜🍅，就永远无法实现财务独立。令我有点震惊的是，在我们的文化中，负债已经变得如此正常，以至于人们理所当然地认为🥦💯，“嗯🩱🍑，我当然要借钱买这个🍇、那个或其他东西🌽👡🍑。”

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汇盈控股（00821）发布公告🤍👄😡，于2025年6月13日（交易时段后），公司与第一认购人订立第一认购协议，据此💟，公司殷切发行而第一认购人殷切认购本金额为300万港元的第一可换股债券👿🧡😠。第一可换股债券按票息率每年1%计息🍉👘🩰，到期日为2年，并可按换股价每股换股股份0.04港元转换为不多于7500万股换股股份。

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1、随着百年变局加速演进🥒，国防军工投资逻辑持续强化👄🎒🍓，“强国必先强军，军强方能国安”🍅！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”💓💓🥻，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出🥑，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

2、強(qiáng)者恆(héng)強之際(jì)(ji)，也有超(chao)過(guò)六成的傢(jiā)電(diàn)股近十年的股價(jià)下跌，一些耳熟能詳(xiáng)的老牌電器股在列，比如四(si)川長(zhǎng)虹（600839.SH）、長虹美(mei)蔆(líng)（000521.SZ）、九陽(yáng)股(gu)份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。