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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍈👢，汇率成为了决定大势的主变量👙🥝🥒👄。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍅🤍💛🩲、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍊👅、中、长期维度下，均是乐观因素占优🍒🍇。

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四、海關(guān)對(duì)日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)(chan)品實(shí)施嚴(yán)格(ge)監(jiān)筦(guǎn)，一旦髮(fà)現(xiàn)不符(fu)郃(hé)我(wo)國(guó)相關灋(fǎ)律灋槼(guī)咊(hé)食(shi)品安全標(biāo)準，或日方未能有傚(xiào)履行官方監筦責(zé)(ze)任，將(jiāng)及時(shí)採(cǎi)(cai)取控製措施，切實保護(hù)我國民衆的健康安全。

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德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时💓💖，创 5 月 7 日以来新高。

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陈(chen)健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得(de)益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股(gu)市场凭借高股息率的(de)红利资产(chan)和优质科技资(zi)产优势，在人工智能（AI）技术突破(po)、创新药(yao)加速出海(hai)、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金(jin)年内净流入超7000亿港元(yuan)并创(chuang)历史同(tong)期新高，进一步支撑市场表现。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前(qian)几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提(ti)升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由(you)现金(jin)流和SIRR相对无(wu)风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、上证报中国证券网讯6月28日，昂利康发布2024年度权益分派实施公告。公司拟以公司总股本19610.8686万股为基数(按总股本20172.8186万股扣除回购专户上已回购股份561.95万股)💕🥥🍇，按10股派发现金股利1.25元(含税)😈😈😻🥿，预计派发2451.36万元。本次分配不送红股😠💓🍊，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配🌽🍑🧡🥭🥑。