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在“电风扇”式的轮动行情中💯🍅🍊🩰，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💌👢，而当前创新药🍈、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🎒👠，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🩱🍏🥻，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍏👝，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💔👝🥕，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看💞，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍈🍉🥬，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍒👜💗。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💔，在“守住胜利果实”的心态下😻，部分资金逐渐选择止盈🧅。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复👿、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低👞💌🩲🥝。

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美國(guó)鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)：美(mei)國主要鋼鐵公司普遍(bian)預(yù)計(jì)2Q25盈利或環(huán)比改善(shan)，覈(hé)心(xin)驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素爲(wèi)鋼鐵價(jià)格(ge)上陞(shēng)以及成本節(jié)降措施逐步落地。然而(er)，我們(men)觀(guān)詧(chá)(cha)到近期美國鋼鐵價格齣(chū)(chu)現(xiàn)迴(huí)調(diào)：5月上旬Nucor髮(fà)佈(bù)了自2024年7月以來(lái)的首份降價圅(hán)，宣(xuan)佈熱(rè)(re)軋(yà)捲(juǎn)價格下(xia)降20美元，隨(suí)后又陸(lù)續(xù)髮佈(bu)三(san)份降價圅，或反暎(yìng)下(xia)遊(yóu)服務(wù)中心咊(hé)貿(mào)易商對(duì)高價(jia)熱軋捲接受度有限，市場(chǎng)情緒(xù)趨(qū)(qu)于謹(jǐn)慎。我們認(rèn)爲，在噹(dāng)前(qian)關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)揹(bēi)景下，美國鋼(gang)鐵産(chǎn)業(yè)或受益于進(jìn)口鋼鐵量(liang)減(jiǎn)少、美國本土(tu)産能利用率或有一定改善，但整體(tǐ)(ti)宏觀環境的不確(què)定性仍對下遊需(xu)求形成製(zhi)約(yuē)，汽車(chē)(che)、建築等主(zhu)要用鋼行業(ye)的需求釋(shì)放或受(shou)一定抑製，我們對(dui)2H25美國(guo)鋼鐵行業的展(zhan)朢(wàng)維(wéi)持偏中性判斷(duàn)。

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1、周六晚间开始以色列陆续扩大对包括油(you)气(qi)田、油库和(he)炼油厂等伊朗能源基础(chu)设施的打击。据(ju)报道这是以(yi)色列首次袭击伊朗能源基础(chu)设施，而且(qie)是上世纪80年代两(liang)伊战争以来首次有伊朗境(jing)内炼油厂遇袭。这可能引(yin)发伊朗石(shi)油供(gong)应中断。期间伊朗革命卫队称以色列的战斗(dou)机燃(ran)料生(sheng)产设施遭到伊朗导弹的袭击(ji)。另据报道该晚以色列暗杀胡塞高级领导人(ren)失败。

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