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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修🤬😡🥥，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期🌽🥬🍊💘；关税影响有限💗🩲🍅🥕。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修🥔💋🥦💝💟，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期👄。关税方面😠🎒🩲🩳，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限🩳👘👄；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户👿💗，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下🥕🥒🥥😡，对需求影响亦有限。

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2、前不久在2025年攀岩世(shi)界杯布拉格站攀(pan)石赛中，潘愚非(fei)获得第五名。在瑞士的伯尔尼站比赛上，潘愚(yu)非状(zhuang)态更佳，决赛中完攀了第一条和第三条线路，但(dan)没能在第二条线路上登顶，法国(guo)名将沙(sha)尔克则在前三条线路全部到顶(ding)；关键的第四(si)条线路，潘愚非第二次攀爬登顶，而沙(sha)尔克未能完攀。最终，潘愚非(fei)以84.2分反超沙尔克(ke)0.1分夺冠。