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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动🥻🥒🍉，而政策是预期的“指挥棒”😡。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门🍄🤬🍒👚、各部委👜👚😈、各地方迅速拿出细化举措🧅🍍，及时改善了预期，提振了市场信心👙😠。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”🥾🥬。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现🍋💛🤍。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”👿💗，将维护投资者合法权益👜👝🍓🍒、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置👄👜👞，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”💝🥝、更加突出塑造市场“生态”。

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美国总统唐纳德·特朗普周日表示，美国和日本之间的汽车贸易是不公平的。距离两国达成贸易协议只剩一周多的时间，否则届时美国可能提高对日本商品的关税。

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经济政策也非常关键，重要的经济**政策(ce)和改革政策(ce)可以扭(niu)转对经济和盈利的(de)悲观(guan)预期，从历史(shi)来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的(de)关键。

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TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下(xia)，二季度产销均保(bao)持较高景气度，整体(ti)TMT制造业工业增加值保持10%以(yi)上增速；出口(kou)方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产(chan)替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较(jiao)高景气或(huo)有边际回暖，业绩有望改善。

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