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白银跟随(sui)黄金趋势(shi)向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能(neng)释(shi)放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将(jiang)跟随黄金，但金银(yin)比值向下空(kong)间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白(bai)银工(gong)业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将(jiang)更加明显。白银(yin)年内供需缺(que)口收窄，光伏用银(yin)下行拐点(dian)初现，而(er)货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较(jiao)低的限制，也压制白银配置性投(tou)资需(xu)求。白(bai)银跟随黄(huang)金趋势向上，但谨慎看多弹性，配置(zhi)思(si)路上优先级(ji)低于黄金，交易思(si)路上关注阶段性风险偏好回(hui)升 时(shi)的多头机会。

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2、4、一级镍产业(ye)链(lian)，上半年表观消费量相对突出(chu)，导致国内(nei)库存累库(ku)不(bu)明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍(reng)有较多新增产能计划投(tou)产，国内仍面临一级镍累库(ku)压力。从估值来看，镍铁(tie)锚(mao)定价(jia)格短(duan)期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万(wan)元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨(dun)左右(you)，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看(kan)，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量(liang)难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍(nie)库存形式存在。因(yin)此，从(cong)一级镍方面(mian)来看(kan)，下半年(nian)压力或将逐(zhu)步显现，预计镍价低位震荡运行。