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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💟。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥦，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍍🍄。下半场是实物再通胀🍋🍓👡，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍒🍍💋，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥿。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👅，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🧄。

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这是自1月10日以来首次(ci)出现如此大规模的80美元看涨期权交易。1月10日当(dang)天，2025年2月到期的80美元看(kan)涨期权成交量为1.7万份(fen)，总成交量为(wei)约30.2万份。大量资金流(liu)入显示，市场正在(zai)积极(ji)定价中东局势可能带来的原油供应冲击，80美(mei)元油价(jia)正逐渐成为投资者聚(ju)焦的(de)新目标(biao)。

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