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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主💛。当前😻🥑，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🍈💞。

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具体来看🍍💋🍈💗🥬，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👜👠，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👝👅🥭🍑🍄，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🍋，中期业绩增速有望迎来拐点👿🍇🥑🍒。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛💝，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善👚。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👠，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🥝😈🩱，核心零部件企业率先受益🥒🥥🥭🍒，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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6月步入尾声，公募上半年(nian)分红(hong)情况也即将揭(jie)晓。Wind数据显示，截(jie)至6月29日，公募基(ji)金年内分红金(jin)额合(he)计达1274.59亿元，较2024年上(shang)半年的927.18亿元增长37.47%。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复🍋🩱，供需情况或将有所改善💔👅；化肥价格2024年整体呈下行态势🥬🥭；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🥭。

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1、在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队🥑🩰。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后😠，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字👢🧄🧅👠🍊，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。

2、同宇新材料（广东）股份有限公司主营业务系电子树脂的研发👿、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。公司产品主要包括MDI改性环氧树脂、DOPO改性环氧树脂🍏、高溴环氧树脂🍌💝👚、BPA型酚醛环氧树脂、含磷酚醛树脂固化剂等系列🥬。