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1、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影(ying)响全球铜市，美(mei)铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行(xing)情的(de)引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在(zai)价差扭曲下，国内进口严重亏(kui)损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局(ju)下现货支撑逐渐显现；二是，国(guo)内铜精矿供(gong)给与精铜产出(chu)呈(cheng)现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为(wei)多头倚仗，做多铜(tong)价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存(cun)在但概率不大，但高升水风险不容忽(hu)视，主要在于美铜吸铜但并不影响(xiang)全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担(dan)心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持(chi)续(xu)高溢价？高溢价(jia)源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意(yi)味着溢价的(de)消失，美232调查(cha)结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废(fei)铜进(jin)口双降引起(qi)铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国(guo)内出口窗口打开本身也是需(xu)求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面(mian)临上有需求压力，下有供给支撑(cheng)的局面，价格可能仍会呈现(xian)宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或(huo)地缘触发的波动。下半年预计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波(bo)动(dong)，沪铜价格(ge)区间在72000~84000元/吨；关注(zhu)两个时间节点：一是7月中(zhong)旬前(qian)后，美国(guo)232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时(shi)段。

2、短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水🍈💖🥥。但长期来看🥬，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样🥥，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企🥑💟，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧🍉。