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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流(liu)积累转化为新(xin)增(zeng)的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行(xing)；受(shou)益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性(xing)的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电(dian)龙头(tou)。②改(gai)善视角(jiao)下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期(qi)走出(chu)底部，高分(fen)红保障(zhang)+经营稳健(jian)的(de)白酒。③进攻弹性(xing)视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释(shi)放(fang)加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项(xiang)支(zhi)持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食(shi)品ETF（515710）基金经理蒋(jiang)俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关(guan)政策持续推出，行(xing)业复苏前景值(zhi)得期(qi)待。虽然政策效果传导需要时间，消(xiao)费场景受限导(dao)致(zhi)行业短期仍然承(cheng)压，但最悲观的时刻或已过去，板块(kuai)中长(zhang)期配置(zhi)机会逐步(bu)到来。另一方面，经过前(qian)期的(de)调整，食品饮料行业估值已(yi)处于近十年较低位置(zhi)，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金(jin)对行业的中长期配置偏好或(huo)逐(zhu)步提升。