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经中央军委批准🍏，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。

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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🥑🍉，推动增量入市🍑🥻😈🍌。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展🍅😠。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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背后原因来看，7月(yue)是中报业绩预告披(pi)露高峰期，市场对业绩关注度短(duan)期明显提升(sheng)，在此情况下，市场会更加聚(ju)焦业绩改善方向。最近(jin)十年，在7月1日-7月15日的中报(bao)业绩预告披露期，大盘成长风格(ge)跑(pao)赢万得全A的概率最高为(wei)70%。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示👝，公司目前有部分器件👄、模组产品可应用在AI眼镜上🍏，如VCSEL😠🍇、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应😻、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🥒🧄🥔💔🍍？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜👿👝🥔🥭，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🥻🥦👠。

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1、综合以上，行业(ye)配置方面重点(dian)围绕中报(bao)业绩预期增速(su)较高或者有所(suo)改善的领(ling)域布(bu)局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化(hua)设(she)备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。

2、结合自上而下行业产能出清🥒👗🥕🥥、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👙、医药生物（化学制药）💯👜🍌、国防军工💓💕👡、有色金属（工业金属💓👛🍏🥿🍉、贵金属🍅🥥🍅、小金属）、计算机等重点行业🍍💌💓🧄😡。