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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主(zhu)要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主(zhu)要昰(shì)(shi)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆(bao)齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月7日跳空低開(kai)，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國(guo)態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)(qu)緩(huǎn)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

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1、具(ju)体来(lai)看，饮料乳品受(shou)益于旺季消费回暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量(liang)同比增幅扩大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月份农副食品加(jia)工(gong)生产端保持(chi)改善趋(qu)势，粮油食(shi)品零售中枢上移；家(jia)电受益于“以旧(jiu)换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需(xu)表现亮眼，5月家用电器(qi)音像器材零售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚动零售额(e)同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等(deng)智能家电需求持续回暖；家具零(ling)售在地(di)产消(xiao)费偏弱(ruo)的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均(jun)超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜(gui)等需求(qiu)明显修复，供给端(duan)企业持(chi)续(xu)降费提效(xiao)，盈利有望修复。但(dan)需要关注家电(dian)、家具出口(kou)在关税频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有承压，对业绩形成一定拖累。此(ci)外受益于(yu)金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零(ling)售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、同日，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理(li)闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职(zhi)务。辞职后(hou)，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理，资料(liao)显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长(zhang)，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀(xi)土开发有限公司党(dang)委书记、董事、总经理，中(zhong)稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事、总经理。