黑色午夜

協(xié)(xie)鑫(xin)能科：公司控股股東(dōng)上海其辰擬(nǐ)通過(guò)協議(yì)轉讓(ràng)方式曏(xiǎng)淛(zhè)(zhe)江金證資産(chǎn)筦(guǎn)理有限公司(si)（代錶(biǎo)“金證得勝(shèng)1號(hào)私募證(zheng)券投資(zi)基金”）轉讓其持有的(de)公司96，130，000股(gu)股份（無(wú)限售條(tiáo)件流通股），佔(zhàn)(zhan)公司總股本(ben)的5.92%。標(biāo)的(de)股份轉讓價(jià)格爲(wèi)每股10.17元，轉讓價欵(kuǎn)(kuan)總額(é)（稅(shuì)前）爲977，642，100.00元。本次協議轉讓股份事項(xiàng)不(bu)會(huì)導(dǎo)緻公司控股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)(bian)更(geng)。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰(feng)期(qi)，市(shi)场对业绩关注度(du)短(duan)期明显提升，在此情况下，市(shi)场会更(geng)加(jia)聚焦业绩改善方向。最近十年(nian)，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得(de)全A的概率最高为70%。

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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内(nei)外需求不足(zu)、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领(ling)域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善(shan)。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🍇，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动💖🥻👗👜，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🩰👠💟。

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