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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加(jia)力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告(gao)披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预(yu)期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐(jian)关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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展望7月🥦👠👠👡😻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👚👠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕🩰🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥾👅，预计下半年总需求仍将保持平稳👙🥥💗💟👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💞💟，资产荒趋势依然存在🍅。上半年🥔💞🍉🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍈，我们称之为牛市阶段II🤍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓🍈，7月科技风格占优的可能性较大。

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具体来看(kan)，饮(yin)料(liao)乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格(ge)同比降幅持续(xu)收窄，5月乳制品产量(liang)同比增幅扩大，盈利(li)有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋(qu)势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比(bi)中枢较一季度明(ming)显抬(tai)升，扫地机器人等智能家(jia)电需求持续回暖；家具零(ling)售(shou)在地产消费偏弱的背景下仍然实现了(le)较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要(yao)受益于(yu)国补政策提振，智能卫浴(yu)、定制衣柜等需求明显修复，供给(gei)端企业持续降费提(ti)效(xiao)，盈利(li)有望修复。但需要关(guan)注家电、家具出口在关(guan)税频繁调整、外需放缓(huan)之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份(fen)金银(yin)珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售(shou)同比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预(yu)计中报饰品、美容护理部分领域(yu)增速有望(wang)改善 。

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