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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新(xin)药、新消(xiao)费等热门主题可能已经阶段(duan)性见顶。以(yi)创(chuang)新(xin)药为例，近期板块的走强固然存在(zai)强基本面因素支撑，但(dan)也不乏(fa)资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎(yi)也从最初的核心标的上(shang)涨到低位(wei)挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段(duan)性见(jian)顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看好低利率环境下(xia)创新药BD出海进入商业收获(huo)期，板块中枢上移，基本面优(you)质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块(kuai)的容错率随(sui)着交易拥挤度(du)提升开始(shi)下降，在“守住胜(sheng)利果实(shi)”的心态下，部分资金逐渐(jian)选择(ze)止盈。同时，新消费板(ban)块(kuai)的成交额占比也从高位(wei)回(hui)落，表明资金开始(shi)流出，选择(ze)性价比更高的(de)方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部(bu)分资金已经有意愿进行高(gao)切低(di)。

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热卷方面，本周全国热卷产量环比回落4.1万吨至324.65万吨💔👢，同比减少3万吨🥕🥻；社库环比增加4.59万吨至268.88万吨🥒，同比减少55.71万吨👅；厂库环比增加0.18万吨至76.53万吨，同比减少12.71万吨🍌👿。本周热卷表需环比回落1.04万吨至319.88万吨👛👙🧡，同比减少8.79万吨。热卷产量回落，库存连续第二周增加🍅🥔🍒，表需回落，数据表现偏弱🍋🍋🍊🍅。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”🍌，对钢铁间接出口将形成不利影响💖🍇。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定影响👙🍒。热卷市场供需压力逐步显现，市场已转入累库周期🥿。预计短期热卷盘面仍将震荡偏弱。

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