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特朗(lang)普在上周日播出的******新闻采访中表示(shi)，美国“有可能(neng)”卷入这场冲(chong)突，但他(ta)同(tong)时(shi)指出，美国“目前没(mei)有(you)卷入”。据一位美国高(gao)级官员称，在以(yi)色列官员称他们有(you)机会试图杀死伊朗最高领袖哈梅内伊之后，特朗普还否决了以色列的这项计划(hua)。

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本周债市回顾💗。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期🤬👝🍍，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行。

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上涨中的(de)追赶：货币超(chao)预期宽松(song)，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大，当前货币“小步快跑”，关注后(hou)续(xu)降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和(he)资金变化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行(xing)情中收(shou)敛均发生在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘(pan)整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月(yue)89。之后的收(shou)敛主要来自政策催化，包括(kuo)货币宽(kuan)松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行意外(wai)降息开启牛市行情后，15年(nian)上(shang)半(ban)年货币(bi)宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政(zheng)策，14年9月央行明确放松首(shou)套房认购标准；产业(ye)政(zheng)策方(fang)面，3月两会上《**工作报告(gao)》明确将制定“互联网+”行动计划(hua)列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从(cong)89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币+宽信用，流动(dong)性宽松推动(dong)A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦(ca)进入缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民(min)企座谈会的召开(kai)稳定了(le)企业(ye)家信心，推动了(le)宽货币向宽(kuan)信用的传导(dao)，19/1央行(xing)两(liang)次(ci)全面降准(zhun)，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月(yue)社(she)融(rong)新(xin)增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今(jin)年以来货币政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度(du)。

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中东(dong)局势本周急剧升温。6月13日，以色列对伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直(zhi)线拉升，美油盘中涨幅(fu)超6%，布油盘中涨超5%，创下近三个月来最大(da)单日盘中涨幅。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期(qi)货应声跳(tiao)水，避险资产黄金价格(ge)快速(su)上涨。市(shi)场分析师普遍认为，此次事件不仅推高(gao)了短期油(you)价，更可能改变全球能源(yuan)市场的长期(qi)格局，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点。能源专家警告，若冲突持续升(sheng)级，油价可能突破100美元(yuan)/桶(tong)的心理关口。

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2、25Q2-Q3为中枢偏高的(de)震荡市，是基准(zhun)判断。这个判(pan)断有什么下行风险(xian)？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏(hong)观风险，比如(ru)财政、货币、经济数(shu)据(ju)验证。当前市场主要的(de)下行(xing)风(feng)险，只能是长传导(dao)链条(tiao)的风险，比如中期资产配置格局的变化。市(shi)场关注度较(jiao)高的是美(mei)国经济下行可能超预期，强化(hua)全球衰退预期。这种情况下，中国需(xu)求也可能更长时间维持低位，A股供(gong)需格局改善节点(dian)可能(neng)推后。而在中长期中美竞争视角(jiao)下，美国经济下行(xing)压力对中国资产的影(ying)响是中性的(de)。