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1、③下跌中的收歛(hān)或來(lái)(lai)自美聯(lián)儲(chǔ)加息或推遲(chí)降息，美元走(zou)強(qiáng)，外(wai)資流齣(chū)，外資持股佔(zhàn)比更高的港股跌幅(fu)更(geng)深，噹(dāng)前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強短期槩(gài)率不大。

2、建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息(xi)做出(chu)过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块(kuai)、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视(shi)觉理解应(ying)用(yong)趋势明确(que)，建议重点关注字(zi)节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长(zhang)的零(ling)部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的(de)风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议(yi)开始重新关注(zhu)政策(ce)信(xin)号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。