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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科(ke)技股和互联网(wang)企业仍有(you)比较充分的上行空间。Wind数据显(xian)示(shi)，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上(shang)涨的驱动能力(li)可能会更加明(ming)显。

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（本(ben)文由江苏振泽律师事务所合伙人张云律师供稿，不代表新浪财(cai)经的观点。张云律师，江苏振泽律师(shi)事务(wu)所(suo)合伙人(ren)，法(fa)学硕士，对证券金融类法律有着深(shen)入研究，从事证券诉讼多年(nian)，积累大量为投资者胜诉获赔(pei)案例）（张云律(lv)师专栏(lan)）

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率(lv)PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招(zhao)商银行、成都银行(xing)外，其余均仍(reng)处于破净状态，在各行业中估值(zhi)优势(shi)和性价比依旧凸显(xian)。

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从目前基本面的趋势来看🥝🍇💘🍋，基本维持较为稳定的状态💔，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🩰👚🍓👄👛、新经济领域热点频出🩱💞，地产国内投资相对较弱的状态😈💞。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💯🩲。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍇🥥。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升👚🥒🎒，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💔👘🍊。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、近期(qi)A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振结果。一方(fang)面，中东局势超(chao)市场预(yu)期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动(dong)通胀预期(qi)下降，流(liu)动性环(huan)境改善(shan)，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是(shi)在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原(yuan)因，故近期美元资(zi)产回流，美(mei)股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组(zu)合相对的“反向组合”。美(mei)债收益(yi)率下行和(he)纳斯达克(ke)指数走强(qiang)，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过科技股估值和情绪的外溢(yi)效(xiao)应利(li)好A股科(ke)技板块。

2、发布会上🥒👘🧡，何涛用智能电动汽车代表汽车 3.0 类比摩托车的发展趋势🥾💞🥬🍊，说 OMOWAY 的愿景是 “为每一种生活带来创新的智能体验”💖🥔🍏，第一款车具备电子电气架构、物联网生态系统和自动驾驶辅助系统——与中国的智能电车介绍很相似👗。