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我们(men)认为，多方面积(ji)极因(yin)素会在(zai)2026年至2027年(nian)叠加，构成牛市的(de)核心区间。近期A股向下力度弱，向上力(li)度强，也在提示市场更(geng)多关注长期积极因素。也要承(cheng)认，当下行情距离牛(niu)市启(qi)动仍有一定差(cha)距。主要体现为：总量基(ji)本面预期偏弱，结构性改善还不是牛(niu)市级别(bie)。各类资金预期依(yi)然割裂，关注基(ji)本面趋势的投资者相对(dui)谨慎。短期可能还有(you)博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度至(zhi)三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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2017 年，小鵬(péng)汽車(chē)成(cheng)立第(di)三年，何小鵬正式下(xia)場(chǎng)，成爲(wèi)董事長(zhǎng)、 CEO，楊(yáng)旾(chūn)雷退齣(chū)。以何小鵬爲覈(hé)心的新郃(hé)伙人時(shí)(shi)代開(kāi)始。

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3、观点。上半(ban)年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全(quan)球铜(tong)贸易格局转(zhuan)变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国(guo)内(nei)供需两旺格局，成为高铜价延续的关(guan)键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下(xia)现货支(zhi)撑逐渐(jian)显现；二是(shi)，国内铜精矿供(gong)给与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚(yi)仗(zhang)，做多铜价(jia)实际再(zai)给矿端超额(e)利润，激励铜(tong)矿产出的(de)同时，但也加大了终端(duan)的风险。下半年也要关注三个(ge)方面，一是，LME库存持续去(qu)化(hua)会不会引发(fa)挤(ji)仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但(dan)高升水风险不容忽视，主要在(zai)于美铜吸铜但并不影响全球供需格(ge)局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二(er)是Comex铜是(shi)否持续(xu)高溢价(jia)？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口(kou)关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失(shi)，美232调查结果可能是重要的(de)时间(jian)节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引(yin)起铜紧张局面，面临再次补库(ku)，是否通(tong)过价(jia)格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身(shen)也是需求阶段性减弱，不接受高价(jia)位(wei)的表现。综(zong)合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的(de)局面，价格(ge)可能仍会呈现宽幅震荡局面，投(tou)资者需要关注的是波(bo)段(duan)以及由宏(hong)观或(huo)地缘触发的波(bo)动。下(xia)半年预计LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之间波(bo)动(dong)，沪铜价格区(qu)间(jian)在72000~84000元/吨；关注两个时间节(jie)点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡(dan)旺季交替(ti)，“故事”容易证伪(wei)时段。

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1、宜搜科技公布，公司与一间香港科技公司作为合作方订立框(kuang)架合作协议及意向书(shu)。公司指出，由意向书日期起计为期10年，合作方(fang)应(ying)寻找收购目标以建设数据中心，须位(wei)于香港、日本或东南亚地区、总代价不超过30亿港(gang)元及配备可更新为超算中(zhong)心的设施，及该公司与合作方应进(jin)一步磋商潜在收购事项包括投资金额的分(fen)配、营运模式(shi)及利润分配。

2、部分辳(nóng)化製品(pin)、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)品等）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)或(huo)供給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)(tong)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有改善，相(xiang)關(guān)盈(ying)利(li)有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長(zhang)。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)近一年新高，燐(lín)痠一銨價格高位(wei)震(zhen)盪(dàng)，價格中樞(shū)較一季度環(huán)比擡(tái)(tai)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)下滑，降至歷(lì)史低位(wei)，R22近一年漲(zhǎng)幅超25%，R134a近一年漲幅超45%。