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7月增(zeng)量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较(jiao)强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资(zi)金(jin)需求端(duan)，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有(you)望继续温(wen)和净流(liu)入，结(jie)构(gou)上融资资金有望延续(xu)净(jing)流(liu)入。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面(mian)，4 月(yue)份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息(xi)措辞也逐渐转向(xiang)谨慎，国内政策面以(yi)稳为主，经济数据短期(qi)呈现韧性，但也需要(yao)动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上(shang)半年维持偏紧(jin)格局，铜(tong)矿(kuang)加(jia)工费创近几(ji)年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引(yin)发大量精炼(lian)铜抢(qiang)跑发(fa)往美国(guo)，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出(chu)口(kou)回落的风(feng)险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震(zhen)荡(dang)为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元(yuan) / 吨(dun)，沪铜主力合约波动(dong)区间在 74000-83000 元 / 吨。

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