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唐晨：一是关税(shui)问题，在90天暂停到期后可能存在不确定(ding)性；二是全球债市潜在的风险事件(jian)，因为港股(gu)的重要的估值锚仍是美债收益率(lv)；三是若产业(ye)层面释放价值的过程(cheng)阶段性低于(yu)预期，会造成一定的估值收缩(suo)；四是减持与再融资。

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短(duan)期铁水暂无大(da)幅下行预期，刚(gang)需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动(dong)不断，下半年铁水(shui)产量面临向下压力，焦炭(tan)产量则(ze)呈跟(gen)随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤(mei)矿焦煤利润空间仍存(cun)，大规模减产可能较小(xiao)。美国关税扰动影响弱(ruo)化(hua)，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不(bu)突出，但中长期需(xu)求预期(qi)悲观(guan)，叠加供给难有(you)减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后(hou)续重点关(guan)注煤(mei)矿安(an)监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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阿勒泰地(di)区地处新疆北部，以“金山银(yin)水”著称，总(zong)面(mian)积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境(jing)县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边(bian)境(jing)线最长、陆路口岸最多的地区，西北地区(qu)唯一(yi)与俄罗斯接壤(rang)的地区，是(shi)丝绸之路经(jing)济带北(bei)通道和新(xin)疆参与中蒙俄(e)经济走廊建设(she)的重要地区。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同(tong)时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复(fu)，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补(bu)偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长(zhang)，全国重点电厂日均(jun)发电量同比降幅收(shou)窄，供给端受益于煤价下行(xing)，成本下降驱动盈利改善。

2、其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传(chuan)统意义(yi)上的大型跨(kua)国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅(jin)有6928万美(mei)元的纳斯达克上市公司。截至今年一(yi)季度末，该公司账(zhang)面现金还剩5000万美元(yuan)，短期投资近1000万美元。勉强(qiang)给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空(kong)了。5月8日，Vor Bio公(gong)司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物(wu)几乎绝对控股了(le)Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西(xi)普(pu)BD出海了(le)，实际上却是用一款产品换了一家美(mei)国壳公司，首(shou)付款资金能否(fou)到(dao)位目前(qian)还存在不确定性。