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週思聰(cōng)：下半年(nian)投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)(ye)展開(kāi)，優(yōu)質(zhi)的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格(ge)或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域(yu)方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能(neng)駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)(chang)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)(ying)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新(xin)藥昰覈(hé)心(xin)主線，行業(ye)有朢(wang)迎來係(xì)統(tǒng)性投資(zi)機(ji)會(hui)。長期(qi)來看(kan)，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係(xi)統(tong)性(xing)提陞的起點(diǎn)。

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整体看💟🍒👛，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🥥🥥🍈🩲，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👡🩱🌽👢、库存周期😈💌、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🩲💋🍊🍄🥝、运营商💋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍏🧅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥭😡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💔、光伏💓😈👄、自动化设备等🩲；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥬，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👡👿🍌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧅💝、燃气、电力🍅🍅、农化制品💔👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、5月民航正班客座率为84.6%🥒🍓💯，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

2、阿禾公路全线长(zhang)209.45公里(li)（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特小镇，止于喀纳斯景区禾木村，开通后(hou)，两(liang)地行程从6小时缩(suo)短至3小(xiao)时。