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1、我们以股东大会(hui)公告日为时间节点，综合考虑市值(zhi)因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发(fa)事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发(fa)中的投资机会——量化选股系列报告(gao)之十二》）

2、供应方面，2025 年(nian)全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年(nian)外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大(da)幅缓解。需求和库存方面(mian)，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅(fu)减产的(de)预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水(shui) 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至(zhi) 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年(nian)同(tong)期(qi)水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或(huo)将(jiang)累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四(si)季度粗(cu)钢压减 1000-2000 万吨(dun)的悲观假设下，预(yu)计四季度铁矿累库压(ya)力(li)明显增加。综上所述，全球供应(ying)释放低于(yu)预期，但预计四季(ji)度需求(qiu)端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反(fan)弹机会，同时若粗(cu)钢(gang)压减政策落地，建议(yi)更多把握矿价承压下(xia)行的(de)机会(hui)。