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4、国内方面，本周现货报价下调，集团延续顺价销售策略💝🍑，在进口糖大量到港前👠🥕👅👄🍇，利用时间差积极销售。进口方面，距离公布5月进口数据尚有一点时间👝🤬🥝，此前盘面加速下跌🍊🥥👄，释放部分风险，期价在5600元/吨整数 关口徘徊。未来关注进口糖到港情况👿🩰，谨防短期到港量数据不及预期带来的阶段性利空出尽行情。保持弱势思路，但避免低价追空💝💓🍓💯💗，激进者可关注下周是否有阶段性反弹机会👚🍌🍊🍌。关注未来进口情况👚👞。

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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升(sheng)至(zhi)107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外资加(jia)速(su)流(liu)出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的(de)港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下(xia)跌(die)-13.8%，万(wan)得全(quan)A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储(chu)不(bu)断(duan)推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美丽大法案(an)提高美国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美国(guo)公共债务与GDP之比将从(cong)2024年(nian)的(de)98%大幅(fu)增加(jia)至(zhi)125%。且基于借新还(hai)旧的诉(su)求以及美国(guo)财(cai)政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大(da)幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱(ruo)。

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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)(chu)口衕(tòng)(tong)比增幅收窄，各(ge)類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)(xiao)量衕比增幅收(shou)窄。本週景氣改(gai)善的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工(gong)業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價(jia)格上行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)(pan)齣口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽(qi)車包(bao)括底(di)盤齣口衕比增幅(fu)擴(kuo)大。后續關(guān)註景氣較(jiào)(jiao)高(gao)或有改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽車(che)等。

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