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分行业来看，国防军工、计算机👄🥑💓🤍、电子👚🍌🥒😻、美容护理💗🍅😈、社会服务的估值水平高于其他行业🤬，银行🩰🍉🥻、建筑装饰、石油石化🥑、煤炭💌、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短(duan)期市(shi)场关注度回(hui)落后，仍是配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股(gu)是(shi)潜在牛(niu)市中的领涨市场。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行(xing)，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库(ku)存(cun)下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价(jia)格下行，白银(yin)期现价格上行。小金属方面，锑价格下行(xing)，稀土价格上行。

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接(jie)下来，各地各部门还(hai)将持续推进相关工作。比如(ru)，在设备更新(xin)方(fang)面，应抓(zhua)紧推出(chu)加力(li)实施(shi)设备更新贷款贴(tie)息政策，进一步降低经营主体设备更新(xin)融资成本(ben)。这既能为传统产业注入新的活力，促进其设备更新改造升(sheng)级，也能为(wei)战略性新兴产业、未来(lai)产业创造(zao)更好的发展环境(jing)。

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1、市场越来越乐观地认为，美联储可能很快就会降息。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%，高于前一周的14.5%。与此同时💝🧄，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%💔，高于一周前的70%。

2、本週市場(chǎng)各(ge)指數(shù)全麵(miàn)(mian)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深(shen)300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指(zhi)數(shu)上漲6.84%。