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新消费主(zhu)题在IP潮玩(wan)、古法黄金上(shang)涨后，围绕“年轻人的(de)茅(mao)台”概念扩散板块布局。一方面是(shi)轻松生活，包括各类代理外包、个(ge)性化(hua)定制高效服、餐预制(zhi)菜、连锁品牌杂货(huo)店等(deng)细分领域(yu)；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意(yi)、情感陪伴(ban)、社交体验(yan)、品牌文(wen)化。后续可以关注的(de)扩散赛道(dao)包括大众餐饮 (除新中式茶饮(yin)外，还(hai)有地方美食、中(zhong)式快餐等）、食品饮料 (功能(neng)性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属(shu)性产品不仅有广大的国内(nei)市场，在外部环境复(fu)杂多变的(de)背景下(xia)也在增强(qiang)韧性。如(ru)果对国内新消(xiao)费板块(kuai)的全球领先优势进(jin)行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和户(hu)外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可(ke)平替程度较小，内需可进、外需可守(shou)。

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二、市(shi)場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)(xian)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定資本市場“隔離(lí)牆(qiáng)(qiang)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大(da)部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏(hong)觀(guān)風險。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳(chuan)導鏈條的風險。可(ke)能昰美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)下行超(chao)預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)(jin)而A股(gu)供需格跼(jú)改(gai)善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。另(ling)外(wai)，中國全毬競(jìng)爭(zheng)力提陞(shēng)(sheng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰樂(lè)觀預期髮(fà)酵的(de)過程。而預(yu)期提(ti)陞、市場上漲(zhǎng)(zhang)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高🥭👡。统计相对万得全A跑出超额收益的行业🍋👢👅💟，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机👠🧅、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%👄、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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近十年🥝🥥，招商银行涨幅问鼎银行板块，累计涨幅达224.14%，也是唯一一家涨幅超过200%的银行股😡🍅🥭🍅。同期💞👝🥝💘，“中农工建交”五大行均实现股价翻倍，成都银行、宁波银行、南京银行🍉🥬、江苏银行和杭州银行也实现十年翻倍。

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1、3🥦🧄、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高💛🍑，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🤬😻🥒。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%👡🌽🧄💌。相比之下港股机构化程度更深🥻👗，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%👝🥾💔👄，外资占比超40%👅😈💝。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同💝，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🍅🍏🍌，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🍉🍄，港股往往较A股更为受益💓。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🍈🥦，同时在A🥝、H上市的企业，外资机构持股占比越高🍊🌽，AH股溢价率越低（图表13）👛👜。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）🍒👠🍓🍋，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%👿👄🍆💘👿。

2、据市场调查显示🍌💖💕，过去周末两国爆发新一轮导弹与无人机袭击💛，严重威胁到能源基础设施及运输通道的安全，推高了原油价格，同时也提升了全球系统性风险的溢价水平。