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本(ben)轮行业(ye)周期，贵州茅(mao)台“切中”了白酒回归初心的(de)大趋势，并从去年开始着手布局，茅(mao)台集团党委副书记、总经理王(wang)莉提出了客群、场景和服务的三大转(zhuan)型，并提出“卖酒转变为卖生(sheng)活方式”等影响(xiang)深远的转(zhuan)型方向，这一(yi)转(zhuan)型正是(shi)切(qie)中当下(xia)茅(mao)台“供需不(bu)适配”及“触达消费者”等(deng)问题。不到一年的时间，贵州茅台的转(zhuan)型(xing)正一步步地(di)转化为实践(jian)落地(di)。

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道瓊(qióng)斯工業(yè)平均指數(shù)期貨(huò)下(xia)跌 92 點(diǎn)，跌幅 0.2%。標(biāo)普(pu) 500 指數期貨下(xia)跌(die) 0.2%，納(nà)(na)斯達(dá)尅(kè) 100 指數期貨跌幅相衕(tòng)。

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另外，日本央行的動(dòng)作也備(bèi)受市場(chǎng)關(guān)註(zhu)。儘(jǐn)筦(guǎn)市場普遍(bian)預(yù)計(jì)日本央行本週將(jiāng)維(wéi)持利率不變(biàn)，但(dan)市(shi)場焦點(diǎn)將轉曏(xiǎng)前瞻指引。如菓(guǒ)日本央行官員(yuán)(yuan)更強(qiáng)(qiang)調(diào)“謹(jǐn)(jin)慎”咊(hé)“無(wú)需急于行動(dong)”，市場可能(neng)將下一次加息預期推遲(chí)到2026年第一季度。

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1、4、观点：价格方面(mian)，锂矿价(jia)格止跌企稳。供应端(duan)，周度产(chan)量环(huan)比增加(jia)，6月产量供应环比增(zeng)速明显。需求端，碳(tan)酸锂实际消耗量环比小幅(fu)增加。库存端，周(zhou)度库(ku)存重回增加，下游(you)小幅减少，上(shang)游(you)和中间(jian)环节有所增加。综合来看(kan)，需要考虑的是，一方面，当前矿山(shan)端并(bing)未有(you)新的停减产动作，同时，从国内排(pai)产来看，6月过剩格局将(jiang)进一(yi)步扩大；另一方面，锂矿的价(jia)格表现相对滞后，如果锂盐价格快速走强，生产和套保动力将再次显现，对价格进一步产生压力，就目前来看，锂矿(kuang)库存已经得到一定消化。当前价格水平基本处在阶段性(xing)底部区间，多空博弈加剧，价(jia)格可能会受到资金扰动，但实际基本面没有出现拐点。

2、因此，年内银行ETF规模与股价同步上涨，得益于政策引导下的增量资金入场（险资😻👘😻💓👜、北向资金、ETF套利资金）和低估值高股息的防御性配置需求。此外🥭，机构低配与政策信号（如降准降息）进一步强化资金流入逻辑💕，形成“资金推动→股价上涨→吸引更多资金”的正反馈🥿。而基本面改善是长期支撑因素：资产质量稳定、政策托底和结构性盈利改善为银行板块提供基本面韧性🍆🤬🍒，支撑估值中枢上移。分红政策与长期资金偏好形成契合🍌🍎，提升板块长期配置价值💖👢👿👅。