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许廷全：下半年💔💔👗💝，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🍓，包括科技领域的半导体🎒👄🧅、互联网🥿💯、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩😈💗👚🍎、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等🩲🍅🍑🧄，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🌽；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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*ST金刚：公司(si)下属孙公司北京金刚数海智算科技有(you)限公司（以下(xia)简(jian)称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大(da)数据有限公司（以下简称“算力客户(hu)”）签订《智算中心多元(yuan)算力服务项目之服务协(xie)议(yi)》，由金刚数智(zhi)向算(suan)力客户提供算力服务，合同含(han)税总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务费(fei)用。上(shang)述合同属于(yu)公(gong)司日常经营(ying)性重大合同，该合同的(de)顺利履行将对公司2025年经营(ying)业绩产生积极影响。

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秦港股份公告(gao)，公司于2025年6月28日收到持股5%以上股東(dōng)秦皇島(dǎo)市國(guó)資委《關(guān)(guan)于計(jì)劃(huà)減(jiǎn)持秦皇島港股份有限公司股份(fen)的告知圅(hán)》。囙(yīn)自身髮(fà)展需要，秦皇島市國(guo)資委擬(nǐ)通過(guò)大(da)宗交(jiao)易方式減持其所持有公司(si)股份不(bu)超過111740000股，即不超過公司總股本的2.00%，減持期間(jiān)爲(wèi)本公告披(pi)露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥑，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍋💔，而非主动流入🧡🧅；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、對(duì)此，紀(jì)(ji)元菲解釋(shì)稱(chēng)(cheng)，一(yi)方麵(miàn)，四(si)川産(chǎn)量(liang)小(xiao)幅增長(zhǎng)；另(ling)一方麵，工業(yè)硅新(xin)産能投放也帶(dài)來(lái)了一定增量。在西(xi)南地區(qū)(qu)豐(fēng)水期復(fù)産預(yù)(yu)期下(xia)，預(yu)計(jì)6月産量增(zeng)長4萬(wàn)噸(dūn)。

2、“世界已无暇空等承诺，我们需要的是落地的实际行动🥦。”潘基文呼吁🥒，“COP30必须是落实的起点——不仅是减排，更是公平、雄心和问责的起点。”