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关注汽车行(xing)业(ye)“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣(xuan)布低(di)供(gong)应商支(zhi)付账期统一缩(suo)短到60天以内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大(da)分歧。分细(xi)分领域来(lai)看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板(ban)块的行业集(ji)中度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行(xing)业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集(ji)中度(du)持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持续上行(xing)，供需格局进一步变差。此次整车环节向中(zhong)上游零(ling)部件的让(rang)利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和(he)供需压力，意味着积极信号，板(ban)块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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新能源方面：我们认为美国市场有较高的在2026年取消7，500美元税收补贴(tie)的预期，落地后(hou)或对于电动(dong)车(che)销量短期有较大影响。欧盟计(ji)划给欧洲车(che)企(qi)更多时间(jian)实现碳排(pai)放要求，车(che)企或无需每年接(jie)受审核，而是检验三年的平均表现是否(fou)履行排放要求，我们(men)认为车企压力或(huo)得到较大缓解，电动(dong)新车或仍(reng)按照原本(ben)节奏推出，下半年的新能源销量增长或(huo)主要来自供给端主动提升。

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