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從(cóng)(cong)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行(xing)情的輪動麵(mian)積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)(ye)相較(jiào)全(quan) A 有超額(é)收益(yi)的比例衡量，第一輪行情聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)器人(ren)，超額收益行(xing)業(ye)比(bi)例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪(lun)動，超(chao)額收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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但6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭💞🧡，随后双方展开多轮交火。中东局势突变👡👅，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌🍎🥾🥬🧅，而石油、黄金则大幅上行💛🍒💓。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下🥿😡，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧🍅。

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展(zhan)望后市，建议投资者聚焦6月18日陆家嘴(zui)论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。不(bu)过，地缘事件对国内而言更多(duo)是情(qing)绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还(hai)是自(zi)身结构问题。

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制(zhi)造业与贸易(yi)：下半(ban)年或(huo)进入去库存周期，经济增长压力可能加大。上半年东南亚商品抢运美国支撑短(duan)期出口需求，越南（4月+19.8%）和泰国（3月(yue)+17.7%）出口增速领(ling)跑区域。进入下半年，我们认为东(dong)盟对美贸易增量短期内或将见顶，美元结算需求趋弱。同(tong)时(shi)新订单减(jian)少、生(sheng)产放缓或将加剧就业风险并影响(xiang)消费。存量订单消化完后企业预期谨慎，外部环境变化(hua)与制造业结构调整或(huo)将(jiang)持续施(shi)压增长，后续需(xu)关注贸易(yi)谈判进(jin)展及本地需求修复。

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1、集团为中国香港最大的综合能(neng)源上市(shi)公司之一(yi)，业务遍布南亚、中东及北非地(di)区以及欧洲。集团主要从事上游石油及天然气、清洁能源及能(neng)源贸易业务。乌兹别克斯坦为集团拓展新国家的(de)战略重点区(qu)域之一。

2、3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股(gu)弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收(shou)敛，即A股涨、港股跌(die)（21年）；下跌中的回(hui)落，即A股、港股均跌，港股跌(die)幅更深（23年、24年5-8月）。