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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制🥬，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后🍊💋，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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业内公司积极备货，反映了国内整个半导体行业的蓬勃发展和欣欣向荣，而这正是风云君在文章中表述过的（如下截图所示），至纯科技显然选择了视而不见🥿🩲🥒。

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具体来看👢，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🧡💛，5月汽车产销同比增幅扩大😈🍎，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🩳😻👛🩲，重卡受益于国四淘汰👚🥥👅、新能源替代等👜👝👞🍊，销量边际改善🍄👿，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化👛🍒，光伏中期业绩或迎来边际改善🥕🩲。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🧅，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🧡🧄🥾，核心零部件企业率先受益🧡🥕😻，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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唐晨：我们关注“科特(te)估(gu)”视角下的投资机会(hui)，包括创新(xin)药、AI、机器人、半导体、智能(neng)驾驶(shi)等(deng)，因为这些资(zi)产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提(ti)高，既是当(dang)前驱动经(jing)济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要(yao)方向，政策、资本、产业(ye)更容易形成共振的效果。

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1、Chen进一步表示，他将与高层领导，包括OpenAI首(shou)席执行官奥尔特曼合作，研究如何在员工收到Meta的offer时提供相应的财(cai)务补偿，并调整(zheng)员工的整体(ti)薪酬，以留住顶尖人才。

2、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈👿，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🥑🍌。