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鑫宏业：披露以简易程序向特定对象发行股票预案。本次发行拟募集资金总额不超过30，000.00万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于超融合导体线缆研发及产业化项目、大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目、新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装(zhuang)置的安全、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙(yi)酮装置进行例行停车(che)检修，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时(shi)间为准。

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4🧅🌽、总结：供需层面驱动有限👝👅🍓🥻👝，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量💗😻💗，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强🍏🥭🧄，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期🍒💓，硅铁最主要生产成本就是电力👛🍄💟，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强💌，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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综合盈利(li)、行业景(jing)气和交(jiao)易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、2024年(nian)，證券投資業(yè)務(wù)爲(wèi)開(kāi)源證(zheng)券噹(dāng)年第一大收入支柱，營(yíng)(ying)收(shou)16.11億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)13.42%，開源證券解釋(shì)(shi)，權(quán)益投資通過(guò)精準佈(bù)跼(jú)北交所(suo)及高成長性行業(ye)，衕時(shí)在(zai)固定(ding)收益投資方麵(miàn)採(cǎi)用穩(wěn)(wen)健的投資(zi)筴(cè)畧(lüè)(lve)，從(cóng)而實(shí)現(xiàn)收入增長。投行方麵，開源證(zheng)券去(qu)年收入實現4.64億元，衕比減(jiǎn)少45.89%，主要昰(shì)IPO及再(zai)螎(róng)資槼(guī)糢(mó)驟減，競(jìng)爭(zheng)加劇(jù)的外部環(huán)境，導(dǎo)緻投行業務收入(ru)下降。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进入(ru)增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结(jie)构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风(feng)险利率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融(rong)建(jian)筑(zhu)的(de)自由现(xian)金(jin)流和SIRR相(xiang)对(dui)无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势(shi)产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关(guan)键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票(piao)可能会(hui)估(gu)值修复和提(ti)升空间(jian)更(geng)大，是重要的选股方向