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外盘：本周💌🍄，美麦冲高回落💛💝🍓，美玉米先跌后涨，6月供需报告利多🩰🍑，报告后谷物期价企稳反弹。周初，美麦跌至一周低位👜🤍💯😠💘，因美国作物评级改善👗🥭。美国冬小麦优良率54%，高于上年同期的47%🩲。春小麦优良率53%，高于市场预期的51%。冬麦收割4%🥝👗🧅🥕，低于五年均值7%👙。俄罗斯谷物产量最新预估数据高于去年🎒🥑💖。玉米市场方面👜😠，受低吸买盘带动，玉米从数月的低位反弹🥭🥭🥔🩳💯，美国作物评级改善，天气良好行业预期作物产量强劲。美国玉米优良率71%，高于市场预期的70%🍆💖💯。玉米种植率97%👠💔🍌，符合市场预期。报告方面💌🧄，6月报告下调美国25/26年小麦期末库存预估🍅🤍🍑，因出口上调💗、库存下调🧡，报告利多期价上行👿。玉米市场方面💞🩰，陈作出口销售数据良好，美玉米陈作和新作库存均下降，结转库存下降的利多掩过新季丰产预期的压力，期价止跌上行。

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维持年度策略观(guan)点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续(xu)维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借(jie)贷需求(qiu)，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松(song)助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、不过，《耶路撒冷邮(you)报》15日(ri)报道提到，有消息人士说(shuo)，伊朗已与阿曼和卡塔尔接触，希望两国能在美国和伊朗之间进行斡旋，叫停(ting)以色列的袭击(ji)，让核谈判回到正(zheng)轨。该消息人士还(hai)说，沙特***在幕后积(ji)极推动一项伊以(yi)停火框架协议，为重启核谈判创造条件(jian)。

2、成为拳击教练多年，林国伟见过(guo)成百上千(qian)个学拳的年(nian)轻(qing)人。他说(shuo)，“栾光恒是极少数能熬下来的那类(lei)人。他身上(shang)有种钝感(gan)力(li)，哪怕输，也不灰心，哪怕被看轻，也不(bu)退让。输了那么多，还(hai)能(neng)站在拳台上，这种(zhong)精神我也敬佩。”