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2、建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏(hong)观(guan)信息(xi)做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算(suan)力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明(ming)确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方(fang)面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背景下，港(gang)股是全球的风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开(kai)始(shi)重新关(guan)注政(zheng)策(ce)信号，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行(xing)可能催生新一轮的(de)政策加(jia)码，但需要耐心等(deng)待。